2011年年初我寫(xiě)了篇專欄文章，題為：“看不透的建筑陶瓷2011”，現(xiàn)在2011年已經(jīng)過(guò)去近半，2011年建筑陶瓷的全年發(fā)展走勢(shì)仍未全面清晰，夸張點(diǎn)說(shuō)有些撲朔迷離。這里不妨從多個(gè)視角來(lái)看看建筑陶瓷的2011，或者說(shuō)看看2011年余下來(lái)的幾個(gè)月。

　　一、從房地產(chǎn)市場(chǎng)看建陶2011

　　與建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展相關(guān)系數(shù)最大的可能是房地產(chǎn)市場(chǎng)，2010年以來(lái)中央政府三番五次出重拳調(diào)控房?jī)r(jià)，一線城市房?jī)r(jià)不見(jiàn)松動(dòng)，二三線城市房?jī)r(jià)不降反升，至今雖已對(duì)整體房地產(chǎn)成交量有所影響，表面上看2011年建筑陶瓷的整體銷售市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)受到房地產(chǎn)市場(chǎng)的打壓，而影響今年建筑陶瓷的銷量與產(chǎn)量。事實(shí)上，2011年1-5月的建陶銷售狀況并沒(méi)有受到房地產(chǎn)成較量下降的全面沖擊，也許可能是由于建陶行業(yè)與房地產(chǎn)的關(guān)聯(lián)度本身有半年至一年的滯后。另一方面中央政府已經(jīng)信誓旦旦地要確保2011年1000萬(wàn)套保障性住房落地，將會(huì)如期而至嗎？?jī)H這個(gè)方面，如果平均每套保障性住房約80平方米，意味著今年將完成的這些保障性住房總面積將達(dá)到8億平方米，按每平方米建筑面積用瓷磚2.5～3平方米來(lái)計(jì)，今年保障性住房將使用20～24億平方米瓷磚，這一塊將占了目前全國(guó)瓷磚產(chǎn)量的20～25%，隨后而至的還有3600萬(wàn)套保障性住房，面對(duì)這樣的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)人士大多并不非常樂(lè)觀。對(duì)2011年的下半年還是充滿憂慮。事實(shí)上2011年1-5月份期間，筆者所接觸到的佛山陶企絕大部分感覺(jué)不錯(cuò)，問(wèn)之相關(guān)企業(yè)的今年銷售，大部分回答是有增長(zhǎng)，但沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。但四川夾江、沈陽(yáng)法庫(kù)及江西高安等地則受到較大的壓力。

　　二、從建陶產(chǎn)能看建陶2011

　　事實(shí)上2010年我國(guó)瓷磚的產(chǎn)能一直沒(méi)有得到充分釋放，由于2010年是十一五節(jié)能減排任務(wù)指標(biāo)最后沖刺的一年，不少建筑陶瓷企業(yè)被停電停產(chǎn)。而進(jìn)入2011年，由于通貨膨脹，電煤價(jià)格的倒掛，在湖南、江西、河南、廣東江門(mén)(恩平)等建陶產(chǎn)區(qū)都遭遇了大面積停電，或開(kāi)三停四，或錯(cuò)峰用電，而自己發(fā)電電價(jià)將超過(guò)2.00元/每度，根本行不通，陶企無(wú)法承擔(dān)如此之高的電價(jià)。時(shí)到今日整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能仍沒(méi)有完全釋放，建陶行業(yè)已經(jīng)連續(xù)7年兩位數(shù)的增長(zhǎng)，綜觀近幾年新增的生產(chǎn)線，建陶行業(yè)有足夠的產(chǎn)能繼續(xù)保持2011年的增長(zhǎng)，全國(guó)還有大量的生產(chǎn)線正在準(zhǔn)備投產(chǎn)，關(guān)鍵是市場(chǎng)是否可以消化這些產(chǎn)量。2011年是淄博陶瓷“調(diào)整振興”的第三年(最后一年)，淄博陶瓷將由12億平方米下降到7億平方米，也許是對(duì)2011年部分瓷磚產(chǎn)能釋放的一個(gè)平衡。現(xiàn)在2011年已經(jīng)過(guò)去近半，估計(jì)今年行業(yè)的產(chǎn)能仍不太可能全部釋放，一方面真正的用電高峰(夏天)還沒(méi)有全面到來(lái)，電煤價(jià)格雙軌制問(wèn)題在嚴(yán)重通脹的大背景下短期內(nèi)不太可能解決，另一方面有消息表明目前至少有200多臺(tái)預(yù)付了定金的壓機(jī)仍在倉(cāng)庫(kù)“睡覺(jué)”而沒(méi)有被提貨，多少說(shuō)明行業(yè)本身也感覺(jué)到今年全面釋放產(chǎn)能的風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、從通脹看建陶2011

　　人民幣對(duì)外升值，對(duì)內(nèi)貶值，2011年上半年人民幣對(duì)美元匯率一而再再而三創(chuàng)下歷史新低，而在國(guó)內(nèi)人民幣大幅貶值，嚴(yán)重通漲，雖然中央政府為了抑制通貨膨脹，提高銀行存貸準(zhǔn)備金、加息等壓縮貸款的措施象12道金牌一道接一道，但2011年上半年CPI基本徘徊在5.0左右，3月、4月更是連續(xù)突破5.0，處于嚴(yán)重通貨膨脹。在建筑陶瓷行業(yè)的具體表現(xiàn)幾乎就是所有的陶瓷原輔材料、燃料等全面漲價(jià)，遠(yuǎn)超過(guò)CPI增幅，占建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品成本較大的煤、油、氣燃料持續(xù)漲價(jià)，一路飆升，化工原料更是大幅漲價(jià)，一年時(shí)間硅酸鋯從每噸8000多元漲到多24000元，據(jù)悉最近澳洲鋯砂還將每噸漲價(jià)800美元，稀土化工原料漲價(jià)更是驚人，大約一年的時(shí)間，氧化鈰從兩萬(wàn)多一噸漲到現(xiàn)在的每噸18萬(wàn)元；氧化鐠從12萬(wàn)一頓漲到現(xiàn)在的每噸68萬(wàn)元左右；氧化鑭從2萬(wàn)一噸漲到現(xiàn)在的每噸15萬(wàn)元，而且由原來(lái)的買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場(chǎng)，先付款再提貨。而現(xiàn)在建陶產(chǎn)品漲價(jià)的聲音此起彼伏，但誰(shuí)也不敢輕易提價(jià)，一般來(lái)講建陶產(chǎn)品幾乎都是通過(guò)新產(chǎn)品的上市來(lái)提高售價(jià)，所以今年已過(guò)去的5個(gè)月幾乎沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)質(zhì)性的漲價(jià)，新鮮出爐的佛山陶瓷價(jià)格指數(shù)變化也表明了這一點(diǎn)。建陶產(chǎn)品的價(jià)格都沒(méi)有跟上CPI的步伐，利潤(rùn)空間不斷收縮，從目前的形勢(shì)來(lái)看，顯然建陶產(chǎn)品很難在自己的終端全面消化這些漲價(jià)，這種形勢(shì)的進(jìn)一步延續(xù)會(huì)不會(huì)將中低端產(chǎn)品拖入“漲價(jià)找死、不漲價(jià)等死”的尷尬局面。

　　四、從出口看建陶2011

　　2011年上半年我國(guó)瓷磚出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，佛山市禪城區(qū)今年一季度瓷磚出口增長(zhǎng)21.7%，總量達(dá)4.2億美金；另一方面歐盟對(duì)華瓷磚反傾銷初裁結(jié)果于3月17日正式公布(平均稅率32.3%；最低稅率26.2%；懲罰性稅率73%)，泰國(guó)的對(duì)華瓷磚反傾銷終裁接踵而至，韓國(guó)、印度對(duì)華瓷磚反傾銷的日落復(fù)審也都陸續(xù)出臺(tái)，在國(guó)際大環(huán)境中，我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷出口將面臨著越來(lái)越艱難的局面，這里有國(guó)外貿(mào)易壁壘、貿(mào)易保護(hù)的原因，更有我們國(guó)內(nèi)行業(yè)自身的原因，行業(yè)缺乏自律，相互惡性競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，我國(guó)瓷磚的出口已經(jīng)突破8億平方米，超過(guò)了任何一個(gè)國(guó)家的瓷磚年產(chǎn)量。中國(guó)的瓷磚已經(jīng)對(duì)世界各地的瓷磚工業(yè)形成了沖擊甚至威脅，可以想象我們的建陶產(chǎn)品將在世界各地遇到越來(lái)越多貿(mào)易壁壘、技術(shù)壁壘，我國(guó)瓷磚產(chǎn)品出口的競(jìng)爭(zhēng)力與障礙將同時(shí)共存較長(zhǎng)一段時(shí)間。

　　五、從節(jié)能減排看建陶2011

　　2008年6月1日開(kāi)始實(shí)行的強(qiáng)制性國(guó)家國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB21252-2007《建筑衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)》，由于執(zhí)行的主體不是非常明確，過(guò)去了三年并沒(méi)有給行業(yè)帶來(lái)太大的震動(dòng)，在行業(yè)中發(fā)揮的調(diào)節(jié)作用有限。2010年10月1日開(kāi)始實(shí)行的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB25464-2010《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》不僅執(zhí)行主體(環(huán)保部門(mén))明確，而且標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，對(duì)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的影響主要取決于執(zhí)行力度、是否會(huì)全面執(zhí)行，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格苛刻，不查你沒(méi)有事，一查你就在劫難逃，而同時(shí)又滋生不公平、甚至腐敗或潛規(guī)則。

　　六、從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移看建陶2011

　　在利益最大化與市場(chǎng)區(qū)域化的驅(qū)動(dòng)下，以擴(kuò)張為主要形式的我國(guó)建陶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在最近幾年可以說(shuō)如火如荼，在最近五年里，南陶北移，東瓷西進(jìn)，由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移佛山建陶企業(yè)由300多家減少到62家(至2011年年底)，淄博建陶將有12億平方米將少到7億平方米(至2011年年底)，同時(shí)就是全國(guó)新增了30多個(gè)陶瓷產(chǎn)業(yè)工業(yè)園。在各地政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)、帶動(dòng)就業(yè)的思想指導(dǎo)下，往往會(huì)對(duì)這些新增的建陶企業(yè)降低準(zhǔn)入門(mén)檻，一方面可能帶來(lái)節(jié)能減排可持續(xù)發(fā)展的問(wèn)題，另一方面會(huì)給建陶企業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)障礙，并給建陶行業(yè)的無(wú)序擴(kuò)張、過(guò)度膨脹、低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)提供了滋生的土壤與機(jī)會(huì)。產(chǎn)能過(guò)剩將成為這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要結(jié)果。下圖為全國(guó)各地建陶產(chǎn)業(yè)園區(qū)的分布示意圖(紅色為老建陶產(chǎn)區(qū)，其余為新興建陶產(chǎn)區(qū))。

　　七、從人均瓷磚量看建陶2011

　　2010年中國(guó)的人均瓷磚{(產(chǎn)量-出口+進(jìn)口)/人口}首次突破5平方米，明顯超過(guò)世界上瓷磚生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)人均瓷磚數(shù)。下表是2009年世界第2～6大瓷磚生產(chǎn)制造大國(guó)的瓷磚人均數(shù)據(jù)。

　　2009年世界瓷磚生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)的人均瓷磚

　　國(guó)家

　　產(chǎn)量

　　(百萬(wàn)) 出口

　　(百萬(wàn)) 進(jìn)口

　　(百萬(wàn)) 人口

　　(百萬(wàn)) 人口統(tǒng)計(jì)時(shí)間 人均瓷磚

　　(M2/人)

　　巴西 715 61 187 2008年 3.497

　　印度 490 1210 2011年 0.405

　　意大利 368 281 19 60 2009年 1.767

　　伊朗 350 40 70 2006年 4.429

　　西班牙 324 235 45.2 2007年 1.969

　　更有意思的是西班牙從2005年瓷磚產(chǎn)量6.09億平方米(當(dāng)時(shí)世界第二大瓷磚生產(chǎn)制造大國(guó))至2009年產(chǎn)量3.24億平方米；相應(yīng)的人均瓷磚從5.93平方米至1.97平方米。

　　從世界人均瓷磚的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，我國(guó)目前人均瓷磚水平明顯已經(jīng)處于高位，雖不能說(shuō)中國(guó)的瓷磚產(chǎn)量已經(jīng)過(guò)剩，但可以說(shuō)離產(chǎn)量過(guò)剩很近了，也許建陶產(chǎn)業(yè)最終就是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)則下步入過(guò)剩。一旦建陶行業(yè)最終進(jìn)入過(guò)剩的時(shí)代，建陶行業(yè)勢(shì)必將在生產(chǎn)、銷售、品牌、管理等等方面展開(kāi)全方位的競(jìng)爭(zhēng)。

　　八、我的看法

　　值得注意的是：至今，陶瓷磚產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)七年保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，十一五期間實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量翻番(從2005年的年產(chǎn)35億平方米到2010年的78億平方米)，現(xiàn)在正處于一個(gè)越來(lái)越復(fù)雜的發(fā)展時(shí)期；經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的高速發(fā)展之后，應(yīng)該出現(xiàn)一個(gè)調(diào)整期，使行業(yè)內(nèi)部自身及與外部的協(xié)調(diào)平衡。本來(lái)2009年應(yīng)該是一個(gè)很好的調(diào)整期，結(jié)果由于政府過(guò)大力度的介入“救市”，這個(gè)調(diào)整期沒(méi)有出現(xiàn)，而給行業(yè)造成了一個(gè)過(guò)度繁榮的假象(這與我國(guó)的房地產(chǎn)等行業(yè)類似)，為此一定會(huì)付出代價(jià)的。對(duì)于2011年下半年建陶行業(yè)發(fā)展，我的看法主要如下：

　　1、2011年建陶產(chǎn)業(yè)不會(huì)出現(xiàn)崩盤(pán)，但適當(dāng)調(diào)整是必須的，如此之大的產(chǎn)能，如果2011年不適當(dāng)調(diào)整，以后早晚會(huì)出現(xiàn)更大的崩潰。2011年下半年建陶產(chǎn)業(yè)的基本面相對(duì)平穩(wěn)向下，明年建陶行業(yè)的生存環(huán)境將比較殘酷。

　　2、建陶行業(yè)已近進(jìn)入了產(chǎn)能過(guò)剩的發(fā)展階段，已經(jīng)處于產(chǎn)量過(guò)剩的邊緣。業(yè)內(nèi)注重調(diào)整提升，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，切忌盲目無(wú)序擴(kuò)張，業(yè)外更應(yīng)謹(jǐn)慎進(jìn)入。

　　3、提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，倡導(dǎo)公平競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于新建建陶企業(yè)嚴(yán)格實(shí)行《建筑衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)》與《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》兩個(gè)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，而不是將這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)作為整治提升的工具。