國內(nèi)行業(yè)市場分析
�、� 日用陶瓷
隨著生產(chǎn)技術水平的日益提高,日用陶瓷產(chǎn)品在品質(zhì)、規(guī)格上都有較大的發(fā)展,產(chǎn)品由粗變細,質(zhì)量顯著提高,由單件生產(chǎn)變成配套生產(chǎn)。另外,隨著現(xiàn)代社會經(jīng)濟的發(fā)展,尤其酒店業(yè)、旅游業(yè)的迅猛增長,日用陶瓷市場需求旺盛。從2005年到2012年11月,全國日用陶瓷產(chǎn)量從99.05億件增加到310億件,預計全年日用陶瓷產(chǎn)量達330億件,年均復合增長率為18.76%。截至2012年11月,全國日用陶瓷產(chǎn)值達860億元。
報告期內(nèi),受陶瓷原材料、燃料價格和物流運輸成本上漲的影響,一些小型陶瓷企業(yè)運營成本快速上升,特別是一些檔次低、生產(chǎn)效率不高、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重且附加值低的廠商,紛紛減產(chǎn)停窯,導致行業(yè)增速放緩,但這屬于陶瓷行業(yè)內(nèi)部自發(fā)淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構的洗牌方式;同時,國家大力推行節(jié)能減排,
在一系列嚴厲的節(jié)能減排措施實施下,一批無品牌、高耗低產(chǎn)的陶瓷企業(yè)開始退出市場。總之,雖然日用陶瓷行業(yè)整體增速放緩,但產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)秀、擁有自主品牌、規(guī)模優(yōu)勢,且重視環(huán)保節(jié)能建設的陶瓷企業(yè)獲得了更快的發(fā)展,在國內(nèi)外市場的優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。
�、� 衛(wèi)生陶瓷
隨著我國經(jīng)濟發(fā)展的加速和居民生活水平的提高,我國衛(wèi)生陶瓷市場發(fā)展迅速,目前行業(yè)整體已開始步入產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級和快速發(fā)展時期。房地產(chǎn)市場和酒店、餐飲娛樂業(yè)的快速發(fā)展為市場提供了成長空間,中國已經(jīng)成為全球最大的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)國,衛(wèi)生潔具產(chǎn)量超過世界總產(chǎn)量的4成,2011年衛(wèi)浴行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值超過1800億元,出口量已經(jīng)占到全球總量的1/3以上。
“十一五”期間是住房消費和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高峰期、城鎮(zhèn)化的加速期。十一五”期間我國房地產(chǎn)開發(fā)累計完成投資16.04萬億元,年均增長24.4%;住宅累計完成投資15.76萬億元,年均增長24.8%;累計竣工住宅面積80億平方米,人均增加住宅竣工面積6平方米。“十二五”期間,全國將增加3,600萬套保障房,全國城鎮(zhèn)保障性住房的覆蓋面積達到20%左右,總面積達30億平方米。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量從2004年的109,256.57件增長至2013年的194,954,566件。2013年,我國衛(wèi)生陶瓷制品行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢,比2012年同比增長21.43%。
與日用陶瓷類似,在成本上升、節(jié)能減排趨嚴的形勢下,一批無品牌、高耗低產(chǎn)的衛(wèi)生陶瓷企業(yè)開始退出市場,2011 年我國衛(wèi)生陶瓷總體產(chǎn)量增速趨緩。此外,2011 年國家對房地產(chǎn)進行調(diào)控,使得一度過熱的房地產(chǎn)市場開始出現(xiàn)降溫,2011年全年全國房地產(chǎn)新開工面積增速為16.2%,較2010年下滑11,使得2012 年整個衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)、銷量出現(xiàn)下降。但長期來看,我國當前正處于城鎮(zhèn)化加速階段,房地產(chǎn)開發(fā)及保障房的大規(guī)模建設仍將持續(xù),僅“十二五”期間將新建保障性住房3,600萬套。因此,未來衛(wèi)生陶瓷行業(yè)仍然蘊含著巨大的市場空間。
�、� 藝術陶瓷
近年來,藝術陶瓷依靠現(xiàn)代工藝技術以及產(chǎn)品設計上的文化藝術元素,在建筑、裝潢、家居、收藏、禮品等領域的需求增長十分強勁。由于科技的進步以及消費者需求檔次的提升,藝術陶瓷產(chǎn)品不斷往高檔化和功能化發(fā)展。質(zhì)量優(yōu)異,花色、器型新穎,生態(tài)環(huán)保,具有個性和品牌的新型藝術陶瓷制品逐漸成為人們追求的熱點。據(jù)統(tǒng)計,2005-2010年我國藝術陶瓷行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)銷售收入從 2005 年的 60.52 億元增長到 2010 年的 138.18 億元,年均復合增長率為17.95%。盡管金融危機期間對實體經(jīng)濟產(chǎn)生了巨大影響,但對藝術陶瓷行業(yè)的影響較小,保持著持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2012年全年我國藝術陶瓷工業(yè)產(chǎn)值將超過151億元。
根據(jù)國際上通用的標準,一個國家或者地區(qū),一旦人均收入超過8千美元,則文化需求將迅速增長。僅就我國沿海發(fā)達地區(qū)而言,一線發(fā)達城市人均 GDP水平已接近或者突破8 千美元。而在未來幾年內(nèi),中國人均GDP 預計達到5,500-6,000美元,我國藝術陶瓷的需求將不斷加強。另外,藝術陶瓷作為我國傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,影響力在全球不斷擴大。近年來我國藝術陶瓷出口呈快速增長態(tài)勢,隨著中國國力的持續(xù)上升及中國傳統(tǒng)文化在全球地位的逐步提高,我國藝術陶瓷具有廣闊的全球市場空間。
全球陶瓷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,全球陶瓷產(chǎn)業(yè)分工比較明確,國外陶瓷生產(chǎn)企業(yè)大多根據(jù)自己的核心能力和優(yōu)勢資源,從事陶瓷產(chǎn)業(yè)的某一個環(huán)節(jié)或者工序。陶瓷生產(chǎn)中心正在逐步轉移。由于能源和原料的限制,以及人力成本的逐年上升,發(fā)達國家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國家轉移技術和產(chǎn)能。近幾年來,由于新興陶瓷生產(chǎn)國的興起和發(fā)展中國家陶瓷制品產(chǎn)量的大幅度增加,使世界陶瓷的總產(chǎn)量明顯上升,國際陶瓷市場呈現(xiàn)出市場需求藝術化、多元化、個性化,市場競爭白熱化,市場銷售配套化等特點。
在市場規(guī)模擴大的同時,全球陶瓷市場需求呈多元化和個性化,基于世界不同國家和地區(qū)的生活水平、文化背景、藝術欣賞等方面的差異,市場上單一陶瓷品種難以滿足不同地域的需求。
(2)各主要國家地區(qū)需求分析
美國是全球最大的陶瓷產(chǎn)品進口國。2012年,美國進口陶瓷產(chǎn)品51.90億美元,同比增長 1.68%。其中衛(wèi)生陶瓷、日用陶瓷、藝術陶瓷進口額分別為 8.12億美元、11.44億美元、3.74 億美元,占其陶瓷進口總額的 15.65%、22.05%和7.21%。中國是美國陶瓷產(chǎn)品的最大輸出國,2012年美國從中國進口陶瓷22.62億美元,同比下降0.41%,占美國陶瓷進口總額的43.58%2。
2012年,歐盟從世界174個國家和地區(qū)進口陶瓷,中國是歐盟最大的陶瓷進口來源,占歐盟市場份額的一半以上。2012 年,歐盟進口陶瓷金額為 40.83億美元,同比下降9.36%。其中日用陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、藝術陶瓷的進口額分別為14.33億美元、5.16億美元、3.98億美元,同比下降4.55%、7.45%、18.28%。2012年,歐盟從中國進口陶瓷20.99億美元,同比下降9.47%,占歐盟陶瓷進口總額的51.41%。3
德國是全球第二大陶瓷進口國,2012年,德國進口陶瓷制品29.51億美元,同比下降5.96%。其中日用陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、藝術陶瓷進口額分別為4.53億美元、2.86億美元和1.32億美元。中國是德國第二大陶瓷輸出國,2012年,德國從中國進口陶瓷4.39億美元,同比下降4.40%,占德國進口陶瓷總額的14.88%4。
